Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Теперь Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища с отравой прямо под заводом.
